Buchungsdaten und Belege
Belegbert stellt Buchungsdaten im DATEV-Format bereit und bündelt die zugehörigen Belege in einem Paket.
RATGEBER · BELEGBERT
DATEV-Export: Rechnungen und Belege geordnet an den Steuerberater übergeben
Ein guter DATEV-Export umfasst mehr als eine Datei mit Buchungsdaten. Belegbert bündelt Ausgangsrechnungen, Eingangsbelege und Zahlungsvorgänge und bereitet die monatliche oder quartalsweise Übergabe an den Steuerberater vor.
DIE GRUNDLAGE
Was gehört in eine Übergabe an den Steuerberater?
Für eine nachvollziehbare Buchhaltung braucht der Steuerberater die relevanten Belege und die dazugehörigen Angaben. Dazu gehören Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Zahlungsinformationen und – abhängig vom vereinbarten Ablauf – ergänzende Unterlagen. Ein reiner Rechnungs-PDF-Ordner lässt oft Fragen offen.
Fehlendes vorab erkennen
Eine Vollständigkeitsprüfung weist auf Belege ohne Zahlung, Kontoumsätze ohne Beleg oder fehlende Angaben hin.
Monat oder Quartal
Belegpakete lassen sich nach Zeitraum vorbereiten und strukturiert weitergeben.
WAS DATEV-EXPORT BEDEUTET
DATEV-Format ist nicht dasselbe wie eine direkte DATEV-Anbindung
Ein Export im DATEV-Format bedeutet, dass Daten in einem dafür geeigneten Format ausgegeben werden. Er ist nicht automatisch eine direkte Übertragung an DATEV und begründet keine Partnerschaft mit DATEV. Kläre mit dem Steuerberater, welche Importvariante, Kontierung und Belegverknüpfung für seine Kanzlei passt.
Mit dem Steuerberater abstimmen
Kontenrahmen, Buchungslogik und Importablauf sollten zur Kanzlei passen.
Belege nachvollziehbar halten
Originalbelege bleiben erhalten und können mit den erfassten Vorgängen zusammen übergeben werden.
Keine Steuerberatung
Belegbert bereitet Unterlagen vor. Die steuerliche Beurteilung und Buchführung übernimmt der Steuerberater.
BELEGBERT
Rechnungsprogramm und Belegorganisation in einem Ablauf
Belegbert richtet sich an kleine Unternehmen, die ihre Rechnungen selbst schreiben und Belege für die Buchhaltung vorbereiten möchten, ohne eine vollständige Buchhaltungssuite selbst bedienen zu müssen.
KLARE ANTWORTEN
Häufige Fragen
Was exportiert Belegbert für den Steuerberater?
Buchungsdaten im DATEV-Format sowie strukturierte Belegpakete für einen ausgewählten Zeitraum.
Überträgt Belegbert direkt an DATEV?
Nein. Die Funktion ist ein Export im DATEV-Format, keine direkte Übertragung zu DATEV.
Prüft Belegbert fehlende Unterlagen?
Die Vollständigkeitsprüfung weist auf Belege ohne Zahlung, Kontoumsätze ohne Beleg und fehlende Angaben hin.
Ersetzt der Export die Buchhaltung?
Nein. Er bereitet Unterlagen vor; die Buchhaltung und steuerliche Bewertung bleiben beim Steuerberater.
MEHR ALS RECHNUNGEN
Vom ersten Kontakt bis zur Zahlung
Kontaktbert organisiert Kundenanfragen, Kundilo bietet ein Online-Kundencenter und Mahnbert unterstützt beim Mahnwesen. Alle Module ergänzen sich mit einem gemeinsamen Kundenstamm.