Ausgangsrechnungen
Angebote, Rechnungen, Abschlags- und Schlussrechnungen nachvollziehbar verwalten.
RATGEBER · BELEGBERT
Belege für den Steuerberater vorbereiten: vollständig statt Schuhkarton
Wenn Rechnungen, Eingangsbelege und Zahlungsinformationen an verschiedenen Orten liegen, kostet die Übergabe Zeit. Belegbert bündelt die Unterlagen, ordnet Zahlungsvorgänge zu und hilft dabei, fehlende Angaben vor dem Export zu erkennen.
DIE CHECKLISTE
Welche Unterlagen braucht der Steuerberater?
Welche Unterlagen im Einzelfall erforderlich sind, hängt von Betrieb, Geschäftsvorfällen und der Zusammenarbeit mit der Kanzlei ab. Als Ausgangspunkt hilft eine klare Ablage aller Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und Zahlungsinformationen – einschließlich Belegen zu Ausgaben, die privat bezahlt wurden.
Eingangsbelege
Rechnungen von Lieferanten, Dienstleistern und laufenden Kosten im Original sammeln.
Zahlungsnachweise
Zahlungen manuell dokumentieren oder Kontoauszüge importieren und zuordnen.
VOLLSTÄNDIGKEIT
Fehlende Belege erkennen, bevor die Kanzlei nachfragt
Vor der Übergabe lohnt sich ein Abgleich: Gibt es Kontoumsätze ohne Beleg? Sind Eingangsrechnungen noch ohne Zahlungsinformation? Fehlen Pflichtangaben? Eine solche Prüfung ersetzt keine Buchhaltung, verringert aber typische Rückfragen und hilft, den Monats- oder Quartalsabschluss vorzubereiten.
Belege ohne Zahlung
Vorgänge sichtbar machen, bei denen Zahlungsinformationen noch fehlen.
Kontoumsätze ohne Beleg
Importierte Umsätze prüfen und den passenden Beleg zuordnen.
Belegpaket erstellen
Unterlagen nach Monat oder Quartal geordnet als Paket zusammenstellen.
MIT BELEGBERT
Einfach fakturieren, sauber übergeben
Belegbert richtet sich an kleine Unternehmen, die ihre Rechnungen selbst schreiben, aber die eigentliche Buchhaltung dem Steuerberater überlassen. Die Software erfasst Rechnungen, Belege und Zahlungen und stellt Daten im DATEV-Format bereit. Sie erstellt keine EÜR und übermittelt keine Umsatzsteuervoranmeldung an ELSTER.
Weniger manuelle Suche
Kunden, Artikel und Lieferanten lassen sich im Arbeitsablauf wiederverwenden.
Keine automatische Bankverbindung
Zahlungen werden per Klick erfasst oder Kontoauszüge als CAMT-/CSV-Datei importiert.
Klare Aufgabenverteilung
Belegbert organisiert Unterlagen; der Steuerberater übernimmt die steuerliche Bewertung.
KLARE ANTWORTEN
Häufige Fragen
Welche Belege sollte ich dem Steuerberater geben?
In der Regel sind Ausgangsrechnungen, Eingangsbelege und Zahlungsinformationen relevant. Welche Unterlagen im Detail nötig sind, stimmt man mit der Kanzlei ab.
Reicht es, nur Rechnungen zu sammeln?
Nicht immer. Auch Eingangsbelege und Zahlungsinformationen können für eine vollständige und nachvollziehbare Übergabe wichtig sein.
Kann ich Kontoauszüge importieren?
Belegbert unterstützt den Import von Kontoauszügen im CAMT- oder CSV-Format; eine automatische Bankverbindung ist nicht vorgesehen.
Macht Belegbert meine Buchhaltung?
Nein. Belegbert bereitet Rechnungen, Belege und Zahlungen vor. Die eigentliche Buchhaltung und steuerliche Bewertung bleiben beim Steuerberater.
MEHR ALS RECHNUNGEN
Vom ersten Kontakt bis zur Zahlung
Kontaktbert organisiert Kundenanfragen, Kundilo bietet ein Online-Kundencenter und Mahnbert unterstützt beim Mahnwesen. Alle Module ergänzen sich mit einem gemeinsamen Kundenstamm.